2024-11-21 09:33:43来源：jinnianhui金年会官网 作者：jinnian金年会官网
――江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者沟通会精彩回放
我是江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事长赵德毅。今日很快乐可以经过网络，与各位出资者朋友就诺泰生物初次揭露发行股票并在科创板上市进行实时在线沟通。在此，我谨代表公司，向参加今日沟通活动的各位朋友表明火热欢迎，向关怀和支撑诺泰生物开展的各界朋友表明诚心的感谢！一起也感谢上证路演中心和我国证券网的大力支撑！
诺泰生物是一家以CDMO为主的高生长性生物制药企业，现在已构成以定制类产品及技能服务事务为首要收入来历、自主挑选产品事务收入及占比快速添加的开展格式，最近三年运营收入复合添加率为48.94%。公司具有一支世界化的研制及办理团队，树立了职业抢先的技能途径。公司凭仗小分子组成范畴抢先的技能实力，为客户供给立异药研制项目的定制研制与出产服务，至今已累计服务200余个项目。公司与吉祥德(Gilead)、因赛特(Incyte)等全球闻名立异药企树立了长时间安定的协作联络。公司坚持研制驱动战略，最近三年累计研制投入占累计运营收入的份额达13.36%，为公司的科技立异供给了足够确保。
未来，公司将坚持以立异驱动开展，加大研制立异力度，一方面不断进步公司在医药定制服务范畴的商场位置，另一方面加速推动立异药和重磅仿制药研制进程，将公司打造成具有全工业链研制及出产才能的世界一流归纳型生物医药企业。
本次公司在科创板发行上市，将会是诺泰生物开展历史上的一次重要跨过。诺泰生物将以本次发行上市为关键，全面进步公司归纳实力，坚持公司的抢先优势，确保公司继续、高速、健康开展，不断进步公司价值，完成股东利益最大化。
未来，咱们会自始自终，再接再厉，以愈加优异的效果回馈宽广出资者，报答社会！谢谢咱们！
作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐组织和主承销商，十分侥幸参加今日的网上路演活动。在此，我谨代表南京证券601990），向各位嘉宾和出资者朋友，表明火热的欢迎和诚心的感谢！
诺泰生物是国内少数以多肽药物为首要研讨和开展方向的生物医药企业之一，多年来致力于多肽药物及小分子化药的自主研制与定制研制出产，不仅为全球闻名立异药企处理技能瓶颈、优化工艺途径，还自主挑选具有较高技能壁垒的药品组织研制出产，搭建了丰厚的产品管线，首要应用于糖尿病、心血管疾病、肿瘤等疾病医治范畴。在与诺泰生物的协作过程中，咱们见证了诺泰生物在快速开展过程中获得的效果，领会了诺泰生物的科技立异实力，并亲自感触到了公司办理层宽广的战略视界。此次发行上市，必将有助于诺泰生物在本钱实力、立异才能、品牌名誉等方面，完成全方位的进步。
树立科创板并试点注册制肩负着引领经济开展向立异驱动转型的任务，发挥本钱商场变革“试验田”的效果。近两年来，树立科创板并试点注册制变革坚持了商场化、法治化的方向，在服务科技立异和实体经济方面获得显着成效。作为保荐组织和主承销商，可以推动诺泰生物在科创板发行上市，咱们倍感侥幸又深知职责严重。咱们信赖，诺泰生物登陆本钱商场后，凭仗立异实力和品牌名誉，可以完成更好更快开展。南京证券将紧记服务实体经济的任务，秉承勤勉尽责的准则，强化中介组织的职责担任，实在实行保荐和继续督导职责，助力诺泰生物充沛使用科创板途径，不断进步科技立异实力，完成做强做优做大。
咱们也真诚地期望经过本次沟通，宽广出资者可以愈加深化、客观地了解诺泰生物，充沛认识诺泰生物的出资价值，把握出资机遇。期望经过咱们和诺泰生物的一起努力，可以让宽广出资者共享企业的开展效果。
最终，预祝诺泰生物初次揭露发行上市圆满成功！祝福各位领导、各位嘉宾身体健康、万事如意！谢谢咱们！
三个小时的网上路演就要完毕了，十分感谢各位出资者朋友热心、友善的沟通，以及对诺泰生物的关怀、信赖和支撑。感谢上证路演中心和我国证券网供给的杰出服务；感谢保荐组织、主承销商南京证券股份有限公司及一切参加发行作业的中介组织所支付的辛勤劳动。
在方才的沟通中，咱们一起探讨了公司的事务情况、财务情况、开展战略、公司办理等，咱们提出了许多十分有价值的定见和主张。咱们回去后会仔细进行整理，把咱们好的主张融入到公司的日常运营办理中，发明更好的效果来答谢咱们的关怀与厚爱。
一起，咱们也深深体会到作为一家大众公司，肩上所承当的任务与职责。在成为上市大众公司后，咱们将面对更多出资者和社会大众的重视、关怀与监督。咱们一定会不忘初心，不辱任务，不孤负社会各界和出资者的期望，把诺泰生物打造成一家办理规范、决议方案科学、效果优异的上市公司，完成股东价值、员工价值和社会价值最大化。
我真诚地期望咱们后续经过电话、邮件等方法与咱们坚持沟通和联络，公司往后也将活跃发明条件，坚持与宽广出资者之间继续、疏通的沟通。谢谢咱们！
赵德毅：公司是一家聚集多肽药物及小分子化药进行自主研制与定制研制出产相结合的生物医药企业。在高档医药中间体、原料药到制剂的各个范畴，公司活跃进行产品研制和事务拓宽，逐步构成了以定制类产品及技能服务事务为首要收入来历、自主挑选产品事务收入及占比快速添加的开展格式。
金富足：依据《战略性新兴工业要点产品和服务辅导目录》(2016年版)，公司从事的事务归于“4.1 生物医药工业”，其间，公司的定制类产品及技能服务事务归于“4.1.6生物医药服务”，公司的自主挑选产品事务归于“4.1.3化学药品与原料药制作”；依据《战略性新兴工业分类(2018)》，公司归于“4.1生物医药工业”，详细归于“4.1.5生物医药相关服务”及“4.1.2 化学药品与原料药制作”；依据《国民经济职业分类》(GB/T4754-2017)以及《上市公司职业分类指引》(2012修订)，公司所在职业为“医药制作业(C27)”。
赵德毅：在定制类产品及技能服务方面，公司使用较强的研制与组成才能，在艾滋病、肿瘤、关节炎等多个严重疾病范畴，选用定制研制+定制出产方法，每年为全球立异药企的30多个立异药研制项目供给高档医药中间体或原料药的定制研制出产服务(CDMO)，处理其立异药品研制过程中的技能瓶颈、出产工艺途径优化及扩大出产等难题，有用进步下流客户新药研制功率，下降其新药研制出产成本。公司这类事务客户包含美国因赛特(Incyte)、美国吉祥德(Gilead)、德国勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)、美国福泰制药(Vertex)、前沿生物、硕腾(Zoetis)等数十家国表里闻名立异药企。
金富足：到现在，公司共具有77项专利，其间发明专利36项，实用新型专利41项，此外还有多项专利正在请求过程中。
金富足：经过多年研制立异，公司环绕高档医药中间体的工艺研讨，原料药和制剂处方工艺研讨、质量研讨、安稳性研讨等药学根底研讨，靶点挑选、化合物挑选与优化等新药发现研讨，结合多肽药物与小分子化药的不同特色，处理了多肽药物及小分子化药研制及组成出产过程中的多项重要技能难题，树立了多肽规划化出产技能途径、手性药物技能途径、绿色工艺技能途径、制剂给药技能途径、多肽类新药研制技能途径等五大中心技能途径，经过与工业的深化交融，致力于为商场供给优质、高效、绿色、低成本的医药产品和服务。
金富足：陈述期内(2018年、2019年、2020年，下同)，公司运营收入分别为25552.74万元、37153.06万元和56687.25万元，全体坚持继续添加态势。公司主营事务收入占运营收入的比重均超越99%，主营事务杰出。公司主营事务包含定制类产品事务和自主挑选产品事务，CDMO事务是陈述期内公司的首要收入来历，分别为21983.89万元、22780.60万元和35020.64万元，占公司主营事务收入的比重分别为86.35%、61.44%和61.98%；公司自主挑选产品事务收入分别为1886.90万元、7736.50万元和15250.38万元，占公司主营事务收入的比重分别为7.41%、20.87%和26.99%，事务规划和占比较小。
金富足：陈述期内，公司境外出售占主营事务收入的份额分别为41.52%、51.40%及71.56%。公司高档医药中间体CDMO事务的客户首要为境外闻名立异药企，公司境外收入占比相对较大。
徐东海：陈述期内，公司主营事务毛利分别为15289.81万元、19795.01万元和32876.31万元，最近三年出现稳步添加态势。其间，公司定制类产品与技能服务事务的毛利分别为14193.91万元、15499.67万元及25196.78万元，首要由CDMO事务构成；公司自主挑选产品毛利分别为1095.89万元、4295.33万元和7679.53万元。
徐东海：陈述期内，归归于公司股东的净利润分别是4390.84万元、4861.05万元、12344.16万元。
徐东海：陈述期内，公司主营事务的归纳毛利率分别为60.06%、53.39%和58.19%。2019年度，受公司定制类产品与技能服务毛利率下降影响，公司主营事务的归纳毛利率较2018年有所下降。
徐东海：公司的研制费用首要由员工薪酬、研制领料及折旧与无形资产摊销费用等构成。陈述期内，公司的研制费用分别为3512.14万元、4649.56万元和6053.38万元，占运营收入的份额分别为13.74%、12.51%和10.68%。
作为立异驱动型的生物医药企业，公司始终将研制投入作为公司不断添加的中心动力。陈述期内，公司研制费用呈逐年上升趋势，首要系：一方面公司添加研制项目，加大研制投入，研制领料、折旧与摊销等均有较大起伏添加；另一方面公司活跃引入优异人才，研制人员添加较多，研制人员薪酬大幅添加。
赵德毅：未来，公司将以立异驱动开展，不断加大研制立异力度，一方面进步公司在医药定制服务范畴的商场位置，另一方面，环绕全球和我国严重临床需求与技能开展，大力推动立异药和重磅仿制药的产品布局与拓宽，将公司打造成具有全工业链研制及出产才能的世界一流归纳型生物医药企业。
金富足：公司的竞赛优势有：1)组建了一支世界化的高水平研制团队和运营办理团队；2)一起把握多肽药物和小分子化药的组成与规划化大出产中心技能，并将两大范畴的中心技能有机交融；3)具有现代化的多肽药物和小分子化药出产基地，并树立了契合世界法规商场规范和国表里闻名制药公司要求的产品质量办理系统和EHS(健康、安全与环境保护一体化办理)系统，具有较强的全球竞赛力；4)堆集了一大批全球闻名的制药公司客户，客户资源丰厚。
金富足：公司面对的机会有：1)人口数量继续添加、老龄化不断加重推动我国医药职业需求继续添加；2)居民收入水平缓国家卫生开销继续添加，药品消费才能不断进步；3)全球新药研制投入继续加大，医药定制服务趋势深化，商场需求旺盛；4)“专利山崖”为仿制药，以及上游医药中间体和原料药职业带来了开展机会；5)国家密布出台的一系列工业政策有利于支撑和引导医药工业开展。
赵德毅：多肽立异药是公司未来的开展方向，公司组建了由中科院“百人方案”专家领衔、留美博士为主干的新药研制团队，坚持世界化视界、高起点投入，紧跟全球职业科技前沿，以GLP-1/GIP/GCG受体单靶点和多靶点激动剂降糖瘦身药为研讨方向，活跃推动立异药的研制布局。现在，公司自主规划和挑选的一项GLP-1受体激动剂抗糖尿病和瘦身候选药物正在进行临床前研讨。
金富足：公司研制与出产的快速呼应才能、产品质量、规划化出产才能遭到全球很多客户的认可。经过多年堆集，公司与美国因赛特(Incyte)、美国吉祥德(Gilead)、德国勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)、美国福泰制药(Vertex)、美国艾姆派克(AMPAC)、韩国大熊制药(Daewoong)、印度西普拉(Cipla)、印度卡迪拉(Cadila)、印度Orbicular制药、以色列梯瓦制药(Teva)、印度雷迪博士实验室(Dr.Reddy)、硕腾(Zoetis)等国外闻名制药公司树立了杰出、安稳的协作联络。公司活跃保护和稳固现有客户联络，并活跃拓宽优质客户；一起，公司活跃与国表里专业经销商开展事务协作，凭借其丰厚的客户资源和出售途径，在国外商场推广出售公司的产品和服务。
肖爱东：作为主承销商，对诺泰生物的职业位置和商场竞赛力充沛认同。经过本次揭露发行，诺泰生物的职业抢先位置将愈加稳固，中心竞赛力进一步进步，盈余才能进一步加强，未来开展将更上一层楼。
赵德毅：陈述期内，除公司控股股东及实践操控人赵德毅(持有8.3896%股份)、赵德中(持有8.3896%股份)外，持有公司5%以上股份的首要股东情况如下：1)连云港诺泰出资办理合伙企业(有限合伙)，持有12.5088%股份，为公司榜首大股东；2)建德市五星生物科技有限公司，持有6.4512%股份，为公司第四大股东。别的，五星生物与大将办理、潘婕构成共同行动听，大将办理持有5.5100%股份，潘婕持有1.4691%股份，算计持有公司13.4303%股份；3)杭州鹏亭交易有限公司，持有5.9460%股份，为公司第五大股东。公司实践操控人赵德毅、赵德中算计持有鹏亭交易70.58%的股权，为其控股股东；4)杭州伏隆交易有限公司，持有5.9460%股份，为公司第五大股东。公司实践操控人赵德毅、赵德中算计持有伏隆交易70.58%的股权，为其控股股东；5)建德市宇信企业办理有限公司、建德市睿信企业办理有限公司，宇信办理持有5.5683%股份，睿信办理持有2.2516%股份，两家公司的实践操控人皆为陈走丹，为共同行动听，算计持有公司7.8199%股份；6)建德市大将企业办理有限公司，持有5.5100%股份，为公司第七大股东；7)吉林敖东000623）立异工业300832）基金办理中心(有限合伙)、广发乾和出资有限公司和珠海康远出资企业(有限合伙)，吉林敖东立异持有3.3011%股份，广发乾和出资持有2.3164%股份，珠海康远出资持有0.1736%股份，三家算计持有公司5.7911%的股权，三家公司之间存在相关联络。
赵德毅：公司股东中，连云港市工投集团工业出资有限公司是国有股东；公司股本中，不存在外资股份。
赵德毅：保荐组织将组织子公司蓝天出资参加本次发行战略配售，详细依照上海证券交易所相关规定履行。
赵德毅：本次发行前，公司总股本为15988.785万股，本次拟揭露发行股票不超越5329.595万股，不低于发行后公司总股本的25%，公司原股东本次不揭露出售股份。
金富足：本次征集资金拟用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、106车间多肽原料药产品技改项目、多肽类药物及高端制剂研制中心项目、多肽类药物研制项目。
金富足：依据建德市化工工业改造进步试点实施方案，公司原坐落建德市梅乡镇的高档医药中间体出产基地面对全体搬家。募投项目建成后，将作为公司高档医药中间体CDMO事务的工业化基地。以现有事务和中心技能为根底，除承受原有出产基地的出产功能外，在产能、出产工艺、EHS确保水平等方面均有所晋级，有利于进一步进步公司的商场竞赛力，为公司高档医药中间体CDMO事务的继续快速开展供给坚实确保。
郭婷：公司十分重视与出资者的沟通互动，拟定了详细的服务方案：1)发布出资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记载和答复；2)对出资者关怀的问题，公司将及时反应；3)公司将在恰当机遇，如公司发布年报、半年报、对外严重出资等事项时，组织公司高档办理人员经过恰当的途径回答出资者疑问；4、公司在产生发行上市等严重事件时，除按法定程序进行信息发表外，还将经过网上路演或举行记者招待会等方式为出资者服务；5)树立完善的档案办理制度，在法令法规答应的前提下，确保出资者获取及时、全面的材料。
肖爱东：参照现在新股发行商场情况，考虑到公司前期的经运营绩、职业的开展情况和公司在职业中的位置以及公司未来的生长空间，公司本次发行价和市盈率是合理的，信赖可以为商场所承受。
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