2024-11-21 08:46:23来源：jinnianhui金年会官网 作者：jinnian金年会官网
中国证券网讯 （记者 王璐）现代制药3月9日晚间发布重组预案，公司拟以29.11元/股非公开发行算计2.64亿股，并付出现金0.65亿元，算计作价77.44亿元收买芜湖三益、国药专心、致君制药、坪山制药、致君医贸各51%股权，国工有限、国药威奇达、汕头金石各100%股权，青海制药52.92%股权、新疆制药55%股权、中抗制药33%股权及坪山基地经营性财物；一起拟以29.11元/股向国药集团、国药三期等9名目标非公开发行股份征集配套资金不超越19亿元。本次买卖将公司打造成为国药集团旗下化药板块途径，整合集团资源并依托资本商场，充分发挥公司职业整合经历和运营才能，完成快速、健康的跨越式开展。因为上交所将对相关文件进行过后审阅，公司股票将继续停牌。
依据预案，本次重组首要分两块。一是发行股份及付出现金购买财物，即以2015年9月30日为审计、评价基准日，现代制药向国药控股发行股份购买其持有的芜湖三益51%股权、国药专心26%股权，向杭州潭溪发行股份购买其持有的国药专心25%股权；现代制药向国药共同发行股份购买其持有的致君制药51%股权、坪山制药51%股权、致君医贸51%股权、坪山基地经营性财物；现代制药向国药工业发行股份购买其持有的国工有限100%股权、国药威奇达67%股权、汕头金石80%股权、青海制药52.92%股权、新疆制药55%股权；现代制药向自然人韩雁林发行股份及付出现金购买其持有的国药威奇达33%股权及中抗制药33%股权，其间股份付出份额占付出韩雁林总对价的95%，现金付出份额占付出韩雁林总对价的5%；现代制药向杨时浩等12名自然人发行股份购买其持有的汕头金石20%股权。上述财物预估值为77.44亿元。经买卖各方洽谈并归纳考虑买卖各方利益，本次发行股份的价格为29.11元/股，不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%。
二是征集配套资金，即本次买卖发行股份及付出现金购买财物的一起，拟向国药集团、国药三期、浦科源富达、上海国鑫、四川诚富、四川三新、逸合出资、滚石出资树立并办理的证券出资基金、高特佳弘瑞拟树立并办理的契约型基金共9名出资者非公开发行股份征集配套资金不超越19亿元，征集资金金额不超越拟购买财物买卖价格的100%。征集配套资金的收效和施行以本次发行股份及付出现金购买财物的收效和施行为条件，但终究征集配套资金成功与否不影响本次发行股份及付出现金购买财物行为的施行。本次配套征集资金扣除相关发行费用本次配套征集资金扣除相关发行费用后，将用于付出部分买卖对价、付出中介组织费用、弥补现代制药及本次注入现代制药的标的财物的流动资金、归还银行贷款。
本次买卖前，现代制药首要从事化学原料药和制剂的研制、出产、出售事务。产品系列聚集循环系统药物、抗感染、抗HIV药物、激素、生殖辅佐用药等多个医治范畴，要点产品包含硝苯地平控释片、马来酸依那普利片、尿源生化制品原料药、阿奇霉素原料药、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、天麻素注射液等，均具有较高的商场占有率和知名度，热销海外商场。公司拿手药物新式制剂的开发，在缓控释剂型范畴具有技术优势。独家出产的硝苯地平控释片为“国内两家、国产仅有”的控释片，临床上广泛用于医治高血压和心绞痛。
本次买卖后，现代制药的主营事务在现有根底大将进一步弥补心血管药物、抗生素药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精力类等产品种类，在以上范畴构成丰厚的产品线及在研管线。国工有限、国药专心、芜湖三益、致君制药、国药威奇达等标的公司在医药职业经过多年的研讨堆集和事务拓宽，具有必定的归纳实力和商场竞赛力。各家标的公司主打产品在各自细分范畴竞赛优势显着。 因而，买卖有助于现代制药丰厚产品结构、增强研制实力，经过与各家标的公司医药资源整合、发掘事务协同，有利于增强公司归纳竞赛才能、进步职业位置、增强可继续盈余才能。
现代制药称，公司将从研制、收购、出产及出售等各个环节进行整合。国药集团部属化学制药研制组织的科研资源将会集落地于现代制药，各家研制组织将会集资源、优势互补，进步研制功率，削减重复科研投入。本次买卖完成后，抗生素原料药和制剂企业完成实质性事务整合，贯穿上下游产业链，进一步下降本钱、增厚赢利、进步抗危险才能。在会集收购的框架下，相关出产企业的原材料收购议价才能将取得大幅进步，下降收购本钱。经过本次买卖，能够整合出产基地，削减重复基建投入，进步出产功率。此外，公司将推动营销资源整合，树立营销协同。附近医治范畴种类能够共用营销途径，进步营销功率，下降出售费用。
公司还称，本次买卖将把现代制药打造成为国药集团旗下化药板块途径，整合集团资源并依托资本商场，充分发挥公司职业整合经历和运营才能，完成快速、健康的跨越式开展。买卖后，公司在财物规划、收入规划、产品布局、在研管线等各方面都处于同职业领先位置。
